Нью-Йорк, Нью-Йорк (1977)

Жаркий вечер в Нью-Йорке, 1945 год. В ночном клубе звучит джаз, окутывая всех своим магическим обаянием. Джимми, вернувшийся с фронта, старательно пытается привлечь внимание загадочной девушки по имени Франсина. Но ее взгляд устремлен на сцену, где играют музыканты. На следующее утро судьба снова сводит их вместе - в холле гостиницы, где Франсина ищет свою подругу, а Джимми отчаянно пытается отложить платеж за проживание. Отказано в отсрочке, и внезапно он тянет ее за собой в такси, улучив момент для побега. Во время поездки разговор застывает в воздухе, и оказывается, что он - талантливый саксофонист. Франсина, хоть и неохотно, соглашается на его предложение прослушивания, остающееся единственным способом избежать неприятных последствий.