В некотором царстве… (1957)

Крестьянский парень Емеля стоял на берегу реки, с уловом в руках. Ловким движением он отпустил пойманную им щуку обратно в воды, благодаря чему рыба стала его волшебной ведьмой. Чудесный дар щуки исполнит все желания молодого парня, и он не мог поверить в свою удачу. Однажды Емеля встретил царевну Марью, и неожиданно для себя влюбился в неё. Девушка, в свою очередь, отклонила предложение заморского принца, который пытался завоевать её сердце. Разозленный принц объявил войну царству, пытаясь отомстить за отказ царевны. И вот теперь Емеля стоит на перекрестке судеб, готовый сразиться за свою любовь и за будущее своего народа.